China-Strafzölle: Welche deutschen Hersteller zittern müssen

Die Branche blickt nach Brüssel. In diesen Tagen entscheidet sich die Erhöhung der Importzölle für in China produzierte und in die EU importierte Elektroautos. Das Ergebnis der Anti-Subventions-Untersuchung der Europäischen Union ist weitgehend fertig. Die Folgen für die deutsche Automobilindustrie sind aber noch nicht vollständig absehbar.

Klar ist schon jetzt: Von der Zollerhöhung sind europäische Hersteller betroffen, die ihre Fahrzeuge in China fertigen und dann nach Europa verschiffen lassen – und auch der weltgrößte E-Auto-Produzent Tesla. Zählt man Europas Hersteller und Tesla zusammen, machen sie laut aktueller Berechnungen rund 60 Prozent aller E-Auto-Importe aus.

Für unsere Darstellung haben wir noch zwischen "klassischen"chinesischen Herstellern und Volvo/Polestar unterschieden, die von Geely kontrolliert werden.

Bis zur Bekanntgabe konkreter Maßnahmen soll es laut SPIEGEL bis nach der Europawahl am kommenden Sonntag dauern, damit die Anti-Subventions-Untersuchung nicht auf den letzten Metern des Wahlkampfs noch zum großen Debattenthema wird.

Gleichzeitig arbeiten China und die EU an einem Last-Minute-Deal. Laut Politico schickte Peking einen fünfseitigen Brief an EU-Handelskommissar Valdis Dombrovskis und forderte darin zur Besonnenheit auf. Gleichzeitig drohte die chinesische Regierung mit zusätzlichen Importzöllen für europäische Lebensmittelexporte. Die EU will den Brief zeitnah beantworten.

Im Gespräch ist unabhängig von diesem neuen Dialog als erste Maßnahme eine Abstufung der möglichen Zollerhöhung je nach Höhe der Subventionen für den jeweiligen Hersteller in China. Das könnte bedeuten, dass staatlich stark protegierte Unternehmen wie BYD oder Geely einen Importzoll von 25 Prozent bezahlen müssen.

Europäische Hersteller profitieren in geringerem Maße von Pekings Unterstützung, so dass ihre Modelle entsprechend weniger abgestraft werden könnten. Europäische OEMs können in China nur im Joint Venture mit chinesischen Autobauern produzieren. Ganz ohne staatliche Kooperation geht es also auch für BMW, Mercedes und Co. nicht. 

Die eventuell von Zöllen betroffenen Modelle im Überblick:

Die europäische Marke aus dem VW-Konzern ist das klassische Beispiel für ein Opfer möglicher Zollerhöhungen, ohne eigentlich den Wettbewerb irregulär zu verzerren. Das Elektro-SUV Tavascan kommt im September in Europa auf den Markt und basiert auf der MEB-Architektur des VW-Konzerns.

Gebaut wird der Stromer aber im chinesischen VW-Werk in Anhui. Banaler Grund: Dort gab es freie Produktionskapazitäten. Das Fahrzeug kommt nicht einmal im Produktionsland China auf den Markt. "Das neue und hochmoderne Volkswagen-Werk in Anhui war zum Zeitpunkt der Produktionsplanung das Werk mit der richtigen Kapazität und Technologie. Wir nutzen hier Synergien innerhalb der Volkswagen-Gruppe, teilen uns Plattformen und Kapazitäten. So konnten wir mit verhältnismäßig wenig Investitionen sofort die Produktion aufnehmen", sagte Cupra-Entwicklungsvorstand Werner Tietz im April 2023 der Automobilwoche zu der Entscheidung.

Die Serienfertigung des Tavascan begann Ende Dezember. Das Modell steht zu einem Preis von 56.210 Euro in den Büchern. Jedenfalls vor der Zoll-Entscheidung der EU.

Die Stuttgarter lassen nicht selbst in China für Europa fertigen. Das mit Geely betriebene Joint Venture Smart hingegen baut seine Modelle #1 und #3 im chinesischen Ningbo. Geely steht aktuell besonders im Fokus der EU-Untersuchung. Die Elektromodelle Smart #1 und Smart #3 laufen in Deutschland ordentlich an. Bis einschließlich April waren es in diesem Jahr laut KBA-Zulassungszahlen 2100 #1 und 495 #3 auf deutschen Straßen. Droht durch die erhöhten Zölle eine Preiserhöhung?

"Zölle würden auch die teils langjährigen Verflechtungen deutscher Unternehmen mit chinesischen Partnern belasten, bspw. die Joint Ventures von Volkswagen mit FAW und SAIC sowie die Volkswagen-Entwicklungskooperation mit dem chinesischen Elektroauto-Startup XPeng. Nicht zu vernachlässigen bei dieser Betrachtung ist ebenso die Ein-Fünftel-Beteiligung von Geely und SAIC an der Mercedes-Benz Group", sagt Stefan Reindl, Direktor des Instituts für Automobilwirtschaft (IfA).

Der Premiumhersteller wäre stärker betroffen als Rivale Mercedes. Denn BMW fertigt seit 2021 den vollelektrischen iX3 für den Weltmarkt im chinesischen Shenyang, wo das Unternehmen ein Joint Venture mit Brilliance Automotive betreibt. Zu den nach Europa importierten Stückzahlen hält sich BMW offiziell bedeckt. Die Analysespezialisten von Dataforce schätzten für 2023 eine Zahl von 18.000 iX3, die aus China nach Europa importiert wurden.

Dazu kommen seit diesem Jahr zwei Modelle der BMW-Marke MINI, die ebenfalls in China für Europa entstehen. Ende des Jahres begann die Serienfertigung des MINI Cooper, vor kurzem auch die für den MINI Aceman. BMW und Great Wall Motors errichteten zu diesem Zweck in einem Joint Venture im chinesischen Zhangjiagang ein Werk mit einer Jahreskapazität von 160.000 Fahrzeugen. Erste Modelle sind bereits in Europa eingetroffen. Zur Orientierung: Die Marke MINI setzte vergangenes Jahr 45.193 vollelektrische Modelle ab, einen Großteil davon in Europa.

CEO Oliver Zipse äußerte nicht zuletzt deswegen drastische Kritik an den geplanten EU-Maßnahmen: "Über die Hälfte der chinesischen Importe nach Europa sind von nicht-chinesischen Unternehmen. Daran sieht man sehr deutlich, wie schnell man sich damit ins Knie schießen kann."

Doch BMW hat strategische Möglichkeiten, höheren Zöllen effektiv zu begegnen: Das Stammwerk von MINI in Oxford wird aktuell zum reinen Elektrostandort umgebaut und soll ab 2026 die Nachfolgemodelle des aus China importierten MINI Cooper aufnehmen. Der iX3 aus Shenyang für den Weltmarkt läuft ohnehin aus, wenn Ende 2025 das erste SUV-Modell auf Basis der Neuen Klasse an den Start geht, das in Debrecen für Europa und in Shenyang dann nur noch für China vom Band läuft.

Trotz eigenem Werk in Grünheide südöstlich von Berlin: Auch Tesla kommt auf dem europäischen Markt nicht ohne Importe aus. Die absatzschwachen Model S und Model X kommen aus den USA nach Europa, das Model 3 und Teile der Model-Y-Produktion hingegen aus dem chinesischen Mega-Werk von Tesla in Schanghai.

Die Tesla-Marktbeobachter von Troy Teslike errechneten für 2023 einen Absatz von 100.932 Model 3 aus chinesischer Produktion für den europäischen Markt. Dazu kommt eine nicht näher bekannte Stückzahl von Model Y, die nicht aus Grünheide für Europa vom Band laufen, sondern ebenfalls aus China.

Aber auch hier gilt: Tesla gehört nicht zu den Herstellern, die im Mittelpunkt der EU-Anti-Subventionsuntersuchung stehen. Von einer möglichen Importzollerhöhung auf 25 Prozent könnte die EU den US-Hersteller ebenfalls ausnehmen und stattdessen mit einer Abstufung arbeiten, wie sie auch für deutsche Hersteller denkbar ist.

Der schwedische Hersteller und sein Joint-Venture Polestar (mit Geely) nutzen ebenfalls chinesische Produktionskapazitäten um den EU-Markt zu bedienen. Das Volumenmodell Polestar 2 kommt aus Luqiao in China und wird dann nach Europa verschifft. Laut Zahlen von Dataforce waren es in 2023 fast 36.000 Modelle, die auf dem Seeweg in die Europäische Union kamen. Alleine im vergangenen April noch einmal 6573 Fahrzeuge.

Auch Volvo wird die Produktionszahlen in China hochfahren und hätte mit erhöhten Abgaben auf den Import zu kämpfen. 671 Modelle des EX30 kamen bereits 2023 aus chinesischer Produktion nach Europa. Der Hochlauf der Produktion läuft aber jetzt erst an. Im kommenden Jahr will Volvo den EX30 auch in Belgien bauen.

Auch die Geely-Tochter Lynk & Co. lässt ihren im Abo-Modell vertriebenen Hybrid-SUV "01" in China bauen. Das gleiche Werk in Ningbo ist auch für die Fertigung des Polestar 4 vorgesehen, während der Polestar 3 aus dem Volvo-Werk in Charleston in die Weltmärkte gebracht wird. 

Die Billigmarke aus dem Renault-Konzern hat mit dem Spring eines der meistverkauften Elektroautos in Europa im Portfolio. Seit Markteinführung 2021 gingen über 140.000 Fahrzeuge des Stromers weltweit in Kundenhände.

Im vergangenen Jahr waren es alleine 59.000-Spring-Modelle in der Europäischen Union. Doch auch der Dacia Spring kommt aus China und wird importiert. Renault lässt das Fahrzeug im Dongfeng-Werk im chinesischen Wuhan produzieren. Auch das Facelift des Modells, das ab Sommer startet, kommt wieder aus China.

Neben den oben genannten Marken gibt es weitere einzelne Modelle, die in Europa aber nur in geringen Stückzahlen gefragt sind. Der französische Hersteller DS baut die Limousine DS9 in Shenzen, Citroen unter anderem seinen C5X im Stellantis-Werk in Chengdu. 

"Einfuhrzölle in Europa würden auch deutsche Autobauer, die einen Teil ihrer Produktion bereits nach China verlagert haben, empfindlich treffen", sagt Stefan Reindl vom IfA-Institut. Offen ist neben möglichen Abstufungen und Ausnahmen für europäische Autobauer, wie lange die Zölle überhaupt gelten würden.

Eine Überprüfung nach vier Monaten ist in den EU-Regularien vorgesehen. In ihrer Ablehnung sind sich die lobbystarken europäischen Automobilbauer ausnahmsweise vollkommen einig. Entscheiden wird darüber die nach der Wahl am 9. Juni zu bildende, neue EU-Kommission.