Erfolgsaussichten neuer Autos: Wie Experten Prognosen verbessern wollen

Angesichts der enorm gestiegenen Ungewissheiten und Brüche in der Automobilindustrie rufen Hersteller, Zulieferer und Händler immer lauter nach verlässlichen Prognosen. Doch das ist alles andere als einfach.

Bereits die klassischen Prognose-Modelle sind komplex und erfordern großen Aufwand. Deshalb setzen einige Volkswirte verstärkt auf neue Datenquellen wie Social-Media-Kanäle, die womöglich zusätzliche Hinweise auf künftige Trends geben können. 

Die Automobilwoche sprach darüber mit VDA-Chefvolkswirt Manuel Kallweit, mit dem langjährigen Bankenanalysten und Automobilexperten Jürgen Pieper und mit Erik Kaiser, Chef des Datenanalyse-Unternehmens Summetix.  Summetix filtert mittels KI Kernaussagen und Trends aus großen Textsammlungen, insbesondere von Social-Media-Plattformen..

Die Prognosen des VDA zur Markt- und Produktionsentwicklung gelten in der Branche als "Goldstandard." Sie werden von praktisch allen Beteiligten zur Kenntnis genommen und mit eigenen Prognosen gespiegelt. Auch Automobilverbände in Europa, den USA und China stehen dazu in ständigem Kontakt mit den VDA-Volkswirten.

"Wir nehmen in Punkto Prognosen schon eine gewisse Sonderstellung ein in Europa", sagt Chefvolkswirt Kallweit dazu. Vor allem könne sich der VDA zur gesamten Automobilwelt äußern und nicht nur zur Entwicklung in Deutschland und Europa. "Das erwarten auch unsere Mitglieder, für die alle der Export eine bedeutende Rolle spielt."

Große Hersteller haben in der Regel eigene volkswirtschaftliche Abteilungen, die sich auch um spezifische Detailfragen der Branche kümmern, etwa die Frage, wie schnell sich das autonome Fahren Level 3 verbreiten wird. 

Doch die meisten mittelgroßen und kleinen Zulieferer vertrauen zumindest in Deutschland stark auf die Aussagen des VDA. Entscheidungen von erheblicher Tragweite hängen somit von den Prognosen von VDA-Chefvolkswirt Manuel Kallweit und seinem Team ab.

Im Blick haben Kallweit und seine sieben Mitarbeiter nicht nur die Neuzulassungs-, Produktions- und Gesamtfahrzeug-Zulassungen aller wichtigen Autoländer, sondern auch die erwarteten Neuanläufe, Facelifts und Standort-Entscheidungen praktisch aller Hersteller.

Hinzu kommen zahlreiche gesamtwirtschaftliche Faktoren und Konjunkturdaten wie Zinsen, Lohnentwicklung, Inflation, die Notenbank-Politik der großen Volkswirtschaften und auch die Gesamtmotorisierung einer Nation, gemessen in Zulassungen pro 1000 Einwohner.

All diese Daten sind wichtig, aber sie liefern zwangsläufig nur retrospektive Ergebnisse. Für den Blick in die Zukunft reicht das alles nicht.

Hinzu kommt der Faktor Politik. "Der wichtigste Effekt in Europa ist die CO2-Regulierung der EU. Sie determiniert in hohem Maße das künftige Verbraucherverhalten", so Kallweit. 

Das Verständnis über die künftige Regulierung in Brüssel und Straßburg sei wichtig, um die Markteffekte der politischen Rahmenbedingungen abschätzen zu können. 

Der Anspruch sei, unterschiedliche Szenarien zu entwickeln und Effekte abzuschätzen. Der VDA-Volkswirt schätzt etwa, dass die Emissionsregulierung der EU dazu beigetragen hat, dass rund 20 Prozent weniger Neuwagen verkauft werden als im Jahr 2019. "Das liegt an der Notwendigkeit für die Hersteller, den Anteil der E-Fahrzeuge zu steigern, obwohl der Markt sie in diesem Maße noch nicht aufnimmt."

Entscheidend für eine Einschätzung seien aber die Erfahrung und historische Einordnung der Volkswirte, gekoppelt mit der aktuellen Stimmung der Industrie.

"Wir verfügen über eine der umfangreichsten Datensammlungen weltweit zum Thema Automobilindustrie. Daraus kann man vielfach ableiten, wie sich eine Konstellation in den kommenden Monaten weiterentwickelt", sagt Kallweit.

Wichtig seien auch laufend geführte Gespräche mit Herstellern und Zulieferern. "Der ständige Abgleich zwischen Erwartungen und tatsächlichen Produktionszahlen bleibt zentral", so Kallweit.

Die Prognosen des VDA wollen der Automobilexperte Jürgen Pieper und Erik Kaiser keineswegs in Frage stellen. Sie meinen allerdings, dass sie mit einem neuen Ansatz den "Feinschliff" der zukunftsgerichteten Aussagen verbessern können und zugleich noch weiter in die Zukunft blicken können.

Gemeinsam haben die Partner ein Prognose-Tool entwickelt, das aus einer Vielzahl von Text-Daten einen neuen Index namens "Car Future Index" kreiert, um die Erfolgsaussichten neuer Fahrzeugmodelle zu prognostizieren.

Für Autobauer und Zulieferer wäre ein solcher Index, würde er denn hohe Trefferquoten abliefern, ein großer Vorteil bei der Planung neuer Modelle und dem Einsatz von Kapazitäten.

Pieper und Kaiser sind überzeugt, dass ihr Tool valide Ergebnisse liefert. "Wir können mit einer hohen Trefferwahrscheinlichkeit voraussagen, ob ein neues Modell oder neue Features am Markt Erfolg haben – und zwar mindestens drei und bis zu zwölf Monate vor dem Verkaufsstart", verspricht Pieper.

Wesentliche Basis für die KI-Auswertung sind diverse Soziale Medien, große Internet-Diskussionsforen, spezifische Kundenfeedbacks zu einzelnen Modellen und die Online-Foren von Autoherstellern.

"Unsere Auswertungen haben ergeben, dass wir die Stimmung zu einem neuen Modell nahezu so genau messen können wie etwa die Pass-Quote in einem Fußballspiel", behauptet Pieper. Diese Messung sei aber nur ein Teil der Auswertung. Hinzu kämen noch zahlreiche weitere Faktoren und Sondereinflüsse wie etwa Zölle.

"Aus der Kombination unserer Messungen und der Berücksichtigung von Sonderfaktoren erreichen wir eine Vorhersage-Korrelation von 0,7," sagt Pieper. Eine 0,0 würde dabei bedeuten, komplett neben der späteren tatsächlichen Entwicklung zu liegen, eine 0,3 gilt  bei vergleichbaren Tools aber schon als gutes Ergebnis.

"Bisherige Tools, die die Stimmung im Internet messen, können nur das allgemeine Sentiment ermitteln, ob beispielsweise der neueste BMW gut oder schlecht ankommt. Wir können aber ermitteln, warum das Sentiment so ist", sagt Summetix-Chef Kaiser.

So habe das Tool beispielsweise ergeben, dass der neue Fünfer-BMW nach der Vorstellung der ersten Vorserie gut bei den BMW-Fans ankomme – und zwar neun Monate vor dem Serienstart. 

Ebenso habe sich bei der Analyse des neuen Mercedes EQS gezeigt, dass dieses neue Flaggschiff aus Stuttgart bei den Mercedes-Fans deutlich schlechter ankomme als die bisherige Verbrenner-S-Klasse. 

VDA-Chefvolkswirt Kallweit will neue Prognose-Tools wie den "Car Future Index" allerdings bis auf Weiteres nicht einführen. "Ich halte das derzeit nicht für valide genug. Es reicht nicht, einige Internet-Seiten zu analysieren, um den Verkaufserfolg eines neuen Modells vorhersagen zu können."

Beispielsweise werde damit nicht die große Bedeutung des Flottenmarktes erfasst, wo ganz andere Faktoren über Erfolg und Misserfolg eines Fahrzeugs entscheiden. "Da spielen die Total Cost of Ownership eine entscheidende Rolle, nicht ein oberflächlicher Eindruck, der auf einer Internetseite geäußert wird."  

Kallweit sieht aber dennoch sinnvolle Einsatzbereiche für eine Social-Media-Analyse. "Ich würde die Aussagekraft solcher Analysen nicht überbewerten, aber zweifellos spielt Social Media eine immer größere Rolle bei Kundenentscheidungen."

Beispielsweise könne damit womöglich frühzeitig eruiert werden, welche Perspektiven eine neue chinesische Marke auf dem europäischen Markt habe.

Ganz ohne "Bauchgefühl" arbeitet unterdessen auch der VDA-Chefvolkswirt nicht. "Es gibt Ereignisse, die schlicht nicht vorhersehbar sind und aktuelle Prognosen Makulatur werden lassen", räumt er ein. In solchen Fällen habe er dann auf sein "Bauchgefühl" gehört.

Ein Beispiel dafür: der plötzliche Wegfall des Umweltbonus für E-Fahrzeuge zum 17. Dezember 2023. "Diese kurzfristige Entscheidung der Bundesregierung war nicht vorhersehbar.

 Ende 2023 gingen wir noch von einem Wachstum der BEV-Neuzulassungen im Jahr 2024 um 15 Prozent aus", sagt er. "Anfang 2024 korrigierten wir unsere Prognose auf minus 14 Prozent für das Gesamtjahr, Ende Dezember ergab sich sogar ein Minus von 27 Prozent."