Krise der Automobilzulieferer: Wie groß die Chancen im Rüstungsgeschäft sind

Derzeit hoffen etliche Automobilzulieferer, ihr Geschäft durch einen Strategiewechsel zu stabilisieren und Beschäftigung für ihre Mitarbeiter zu finden. Neben der Medizintechnik und der Luftfahrt steht vor allem die Rüstungsindustrie im Fokus. Die Zuliefererbranche will von den hunderten Milliarden Euro profitieren, die europäische Regierungen für die Aufrüstung bereitstellen.

Unter den Interessenten finden sich der Stahlhersteller Salzgitter, der Maschinenbauer Trumpf, der Umformspezialist Hirschvogel, der Entwicklungsdienstleister IAV, aber auch Großkonzerne aus der Autozulieferindustrie.

Beispiel ZF Friedrichshafen: Zwar steuert das Verteidigungsgeschäft derzeit nur rund 0,5 Prozent zum Konzern-Umsatz bei, aber "wir erwarten, dass wir diesen Anteil verdoppeln, vielleicht sogar mehr", sagte Vorstandschef Holger Klein kürzlich bei der Vorstellung der Halbjahreszahlen.

Im Wesentlichen geht es dabei um Chassis-Komponenten für gepanzerte Fahrzeuge, aber auch um Nutzfahrzeugbremsen. Der ZF-Chef spricht von "intensiven Gesprächen mit der Industrie". 

Auch Schaeffler-Vorstandschef Klaus Rosenfeld spekuliert auf einen größeren Einstieg in die Rüstungsindustrie. Derzeit sind solche Aktivitäten im Wesentlichen ein Teil des Luftfahrtgeschäfts von Schaeffler in den USA. Dort liefert das Unternehmen unter anderem Lagerkomponenten für Militärhubschrauber.

Die Rüstungsbranche als Hoffnungsträger einer von Umstrukturierung und Stellenabbau geplagten Branche? "Die geplante Steigerung der Verteidigungsausgaben wird zu einem Beschäftigungsaufbau im Rüstungsbereich führen. Dieser wird aber einen drohenden Wegfall von Arbeitsplätzen in der Automobilindustrie, im Zuliefererbereich und anderen Kernbranchen der Metall- und Elektroindustrie nicht ausgleichen können. Dafür funktionieren die Branchen zu unterschiedlich", warnt Jürgen Kerner, Zweiter Vorsitzender der IG Metall.

Anders als etwa in der hoch getakteten Automobilindustrie werde im wehrtechnischen Bereich überwiegend in Kleinserie gefertigt. "Die Verteidigungsindustrie wird zwar ausbauen, die Beschäftigungseffekte werden mit der Autoindustrie und ähnlichen Branchen aber nicht vergleichbar sein", warnt Kerner.

Beschäftigte anderer Industriebranchen in Betriebe der wehrtechnischen Industrie zu überführen, werde in bestimmten Fällen bei passenden Bedingungen funktionieren. Im großen Maßstab sei das aber keine Lösung.

Manfred Hader, Experte für den Rüstungsbereich bei der Unternehmensberatung Roland Berger schätzt, dass "in Deutschland derzeit mehr als 120.000 Menschen in der Verteidigungsindustrie" arbeiten.

Unternehmen aus der Autozulieferindustrie könnten künftig gebraucht werden, um die Stückzahlen bestehender Land-Waffensysteme, wie beispielsweise Panzer, hochzufahren.

Gefragt seien Unternehmen, die in der Lage sind, auch kleinere Mengen zu produzieren. "Die meisten Zulieferer denken in Millionen-Stückzahlen, in der Rüstungsindustrie sind Tausender-Einheiten schon groß. Um es auf den Punkt zu bringen: Unternehmen, die ins Rüstungsgeschäft einsteigen wollen, müssen Prototypen können und mögen", sagt Hader. 

Außerdem seien bestimmte Jobprofile gefragt. Bei gepanzerten Fahrzeugen beispielsweise stellen laut Hader qualifizierte Schweißer einen der größten Engpässe dar. Solche Arbeitskräfte habe aber auch die Automobilindustrie nicht unbedingt zu bieten.

"Insgesamt sehen wir in Deutschland in den kommenden Jahren ein Potenzial von 15.000 bis 25.000 zusätzlichen Mitarbeitern, um den Bedarf in der Rüstungsindustrie zu decken", sagt Hader.

Chancen würden sich der Automobilindustrie insbesondere beim Aufbau eines "Innovationsökosystems" bieten, wenn im Bereich Verteidigung zukünftig innovative Waffensysteme produziert werden.

Dafür müsse hierzulande eine breite Technologiebasis mobilisiert werden. Das schließt  für ihn auch die Nicht-Verteidigungsindustrie mit ein. Dabei seien insbesondere Software-Fähigkeiten gefragt.

"Das neue Ökosystem beginnt sich jetzt langsam zu bilden, wird aber erst in fünf Jahren richtig spürbar werden", analysiert Hader. "In dieser Phase könnten potenziell zusätzlich mehrere tausend Mitarbeiter für die Rüstungsbranche arbeiten."

Unternehmen aus der Automobilindustrie, die in den nächsten zwei Jahren nur eine Kapazitätslücke füllen und nicht langfristig im Rüstungsgeschäft tätig sein wollen, "kommen für die Rüstungsindustrie als Partner nicht in der Frage", erklärt Hader.

Diese sei an Partnern interessiert, die bereit sind, "auch noch in 30 oder 40 Jahren dabei zu sein". Autozulieferer sollten sich daher die Frage stellen, wo sie sich im Zeithorizont der nächsten fünf Jahre sehen, um zu einem der mitbestimmenden Akteure werden zu können.

Perspektiven für die Zulieferer liegen für den Roland Berger Partner eher in der Zukunft. Beispielsweise wenn es darum geht, zunehmend autonome Systeme wie Drohnen zu bauen. "Bei Drohnen geht es um Stückzahlen im Zehntausender-Bereich." Solche Systeme müssten industriell anders konzipiert und gefertigt werden. Das könnten grundsätzlich viele Firmen, nicht nur solche aus der Automobilzulieferindustrie.

Künftig seien verschiedene Konstellationen in der Zusammenarbeit denkbar, beispielsweise zwischen klassischen Verteidigungsunternehmen, Start-ups oder auch Unternehmen aus der Automobilindustrie.
 
Perspektiven für die Zulieferer sieht auch Ralf Winzer, Vorstand und Partner der Unternehmensberatung FTI-Andersch. "Vor allem dort, wo hohe technische Anforderungen bestehen, sehen wir Chancen." Er verweist dabei auf die Luftfahrt, den Bereich erneuerbare Energien, Wehrtechnik oder industrielle Antriebssysteme.

Ein Beleg für das wachsende Interesse von Unternehmen an der Rüstungsindustrie ist die steigende Mitgliederzahl des Bundesverbandes der Deutschen Sicherheits- und Verteidigungsindustrie (BDSV).

Laut BDSV-Hauptgeschäftsführer Hans Christoph Atzpodien hat sich seinem Amtsantritt im Jahr 2017 die Anzahl der Mitglieder von 70 auf 340 Unternehmen nahezu verfünffacht.

Allein seit Ende 2024 seien rund 100 Unternehmen dazugekommen. Etliche davon kämen aus der Autobranche, die bislang als Zulieferer oder Dienstleister aktiv gewesen seien. Die Unternehmen suchten Beratung, wie sie in der Rüstungsbranche Fuß fassen könnten, Kontakt zu potenziellen Abnehmern und Auskünfte zu relevanten Regeln in der Rüstungsindustrie.

Erste Verbindungen sind jedenfalls geknüpft. So bot der Rüstungs- und Zuliefererkonzern Rheinmetall 100 Beschäftigten des Continental-Werks in Gifhorn den Wechsel in die Munitionsfertigung an. Hensoldt, ein Spezialist für Elektroniksysteme im Rüstungsbereich, will Mitarbeiter von Bosch und Conti übernehmen, deren Jobs in Gefahr sind.

Potenzial bietet auch der Luftfahrtsektor, der technologisch eng mit dem Automobilbereich verwandt ist und ähnliche Anforderungen an Qualität, Sicherheit und Innovationen stellt.

Ein weiteres Segment ist die Medizintechnik. Zulieferer können ihr Know-how aus den Bereichen Automatisierung und Künstliche Intelligenz in der Medizinrobotik nutzen. Bildverarbeitungstechnologien und Sensoren, die beim autonomen Fahren verwendet werden, lassen sich auch in der Medizinrobotik einsetzen.

Neben Softwareunternehmen sind es Automobilzulieferer, die in die Medizintechnik drängen. In der Zulieferindustrie wie in der Medizinrobotik werden Sensoren eingesetzt, um Umgebungsdaten zu erfassen. Beim autonomen Fahren sorgen KI-Algorithmen dafür, große Datenmengen in Echtzeit zu verarbeiten. In der Medizin hilft KI, chirurgische Eingriffe besser planen zu können.

Doch Rückschläge sind möglich: Schaeffler will am Standort Homburg bis Anfang 2026 sein Werk für Medizintechnik schließen und rund 200 Stellen abbauen.