Neue Kapitalstruktur bei Honsel

Meschede. Die finanzielle Restrukturierung der Honsel AG ist abgeschlossen worden. Damit ist die neue Kapital- und Eigentümerstruktur des Unternehmens wirksam. Die Verbindlichkeiten gegenüber den Banken sinken nach Angaben des Spezialisten für Leichtmetall von 510 Millionen Euro auf 140 Millionen Euro. Der Hauptanteilseigner RHJ International führt 50 Millionen Euro neues Kapital zu und wird weiterhin 51 Prozent der Anteile halten. Im Gegenzug für einen weitgehenden Schuldenverzicht übernimmt ein Konsortium von Kreditgebern, geführt durch BlueBay Asset Management und Oaktree, 49 Prozent der Anteile am Unternehmen aus Meschede.

"Auf Basis dieser soliden Kapitalstruktur können wir nun die operative Restrukturierung weiter vorantreiben und so die Zukunft des Unternehmens langfristig sichern“, sagte Heinz Pfannschmidt, Vorstandsvorsitzender von Honsel. Angesichts der unerwartet drastischen Einbrüche auf den weltweiten Automobilmärkten hatte das Unternehmen frühzeitig Verhandlungen mit RHJI und den Kreditgebern aufgenommen, um eine Entschuldung zu erreichen und Liquiditäts-Engpässe zu vermeiden. Ein im Dezember 2008 mit dem Hauptanteilseigner RHJI und den Banken ausgehandeltes Stillhalte-Abkommen, das unter anderem eine Stundung der Zinsen und die Zuführung liquider Mittel beinhaltete, ermöglichte es, einen tiefgreifenden Restrukturierungsplan auszuarbeiten.

"Zu den Kernpunkten auf der Finanzseite gehörte die Umwandlung von Fremd- in Eigenkapital ("debt-for-equity swap“) durch die vorrangigen Kreditgeber. In konstruktiven Verhandlungen konnten wir unsere Anteilseigner, die Kreditgeber und einige große Kunden und Zulieferer davon überzeugen, dieser Restrukturierung zuzustimmen. Hierzu hat auch das harte Kostensenkungsprogramm beigetragen, das wir im Vorgriff auf die sich abzeichnenden weiteren Umsatzrückgänge aufgesetzt haben und das helfen wird, den Turnaround herbeizuführen“, erläuterte Finanzvorstand Stefan Eck. "Das Entgegenkommen von RHJI und den Kreditgebern sowie die Zugeständnisse, die unsere großen Kunden und Zulieferer in den vergangenen Monaten gemacht haben, werten wir als Beweis des Vertrauens in die Leistungsfähigkeit von Honsel als technologisch führendem Automobilzulieferer“, so Eck weiter.

Einen wesentlichen Beitrag zur Restrukturierung und zur Zukunftssicherung erbringen auch die Mitarbeiter von Honsel. Mit einer auf die betrieblichen Erfordernisse abgestellten Kombination aus Kurzarbeit und verringerter Wochenarbeitszeit sollen betriebsbedingte Kündigungen vermieden und das Know-how im Unternehmen gehalten werden. Die außertariflichen und leitenden Angestellten leisten einen erheblichen Gehaltsverzicht.