Russische Automobilbranche mit leichter Erholung

Moskau/Köln. Für 2010 prognostizieren die europäischen Automobilhersteller auf dem russischen Markt nach dem massiven Einbruch im Vorjahr keine schnelle Trendwende. Im Gegenteil ging die Schrumpfkur in den ersten zwei Monaten weiter. So verringerten sich die Neuwagenverkäufe im Januar um 37 Prozent auf den niedrigsten Stand seit sieben Jahren, im Februar sanken die Verkäufe um weitere 32 Prozent. 2009 war der russische Automobilmarkt dramatisch geschrumpft, die Verkäufe von neuen Pkw und leichten Nutzfahrzeugen bis 3,5 Tonnen gingen um 49 Prozent auf 1,46 Millionen Einheiten zurück.

Das auf den Automarkt spezialisierte russische Analyse-Unternehmen Avtostat prognostiziert für 2010 jedoch ein leichtes Wachstum auf insgesamt 1,5 bis 1,6 Millionen Fahrzeuge. Für ausländische Hersteller sagt Avtostat sogar ein zehnprozentiges Wachstum voraus. Im laufenden Monat März gebe es bereits wieder einen leichten Aufwärtstrend, sagte in der vergangenen Woche Sergej Tselikow, Leiter der Analyse-Abteilung bei Avtostat. In den ersten zwei Monaten war die Schrumpfkur allerdings noch weitergegangen. So verringerten sich die Neuwagenverkäufe im Januar um 37 Prozent auf den niedrigsten Stand seit sieben Jahren, im Februar sanken die Verkäufe um weitere 32 Prozent.

Der Industrie- und Handelsminister Wiktor Christenko glaubt sogar an eine baldige Erholung des Automobilmarktes. Bis 2015 dürfte das Marktvolumen für Neuwagen bereits auf 3,2 Millionen bis 3,4 Millionen Kraftfahrzeuge gewachsen sein und bis 2020 über 3,6 Millionenliegen, prognostiziert der Minister.

Die europäischen Automobilhersteller sehen jedoch keine schnelle Trendwende. Sie gehen vielmehr von einem kaum vergrößterten Volumen von rund 1,5 Millionen Fahrzeugen aus. Und dies wird ihrer Einschätzung auch nur dann eintreten, wenn die angekündigten Unterstützungsmaßnahmen der russischen Regierung greifen. Diese sagte jüngst der Vorsitzende des Automobilkomitees der Association of European Businesses (AEB), der Geschäftsführer von Volvo Cars, David Thomas.

In der Mitte der Prognosen liegt die Marktforschungs- und Beratungsgesellschaft Ernst & Young. Automobilexperte Iwan Bontschew rechnet mit einem leichten Wachstum von fünf bis zehn Prozent. Das entspricht einem Marktvolumen von 1,54 bis 1,61 Millionen Pkw und leichten Nutzfahrzeugen.

Um den Markt für Neuwagen zu beleben, hat die russische Regierung am 8. März eine Abwrackprämie eingeführt, zunächst in einer Reihe ausgewählter Regionen. Bei der Verschrottung eines mindestens zehn Jahre alten heimischen oder ausländischen Modells, das seit mindestens ein Jahr auf den Besitzer zugelassen ist, erhält dieser ein Zertifikat über 50.000 Rubel (etwa 1173 Euro). Dieses Zertifikat kann allerdings nur beim Kauf eines in Russland hergestellten Fahrzeugs bis 3,5 Tonnen genutzt werden. Darunter fallen sowohl klassische russische Modelle als auch in Russland hergestellte Modelle ausländischer Automobilkonzerne. Europäische Hersteller ohne Produktion in Russland sehen in der Maßnahme eine verkappte Form des Protektionismus für die heimische Industrie.

Wer seinen Gebrauchten nicht freiwillig verschrotten lassen will, dem könnten die russischen Behörden schon bald auf die Sprünge helfen. Denn das Industrie- und Handelsministerium schlägt vor, ab 2012 leichten Automobilen im Alter von über 25 Jahren und Lkw über 20 Jahre die Zulassung zu entziehen. Bei Bussen soll die kritische Altersgrenze bei 15 Jahren festgesetzt werden.

Wirtschaftsministerin Elwira Naibullina will die Automobilindustrie 2010 mit umgerechnet rund 786 Millionen Euro unterstützen. Für die Abwrackprämie sind dabei 246 Millionen Euro vorgesehen, dazu kommen staatliche Aufträge für den Kauf von Autos in Höhe von 469 Millionen Euro und Subventionen für Autokäufe auf Kredit im Umfang von 23,5 Millionen Euro.

Nachdem die geplante Übernahme von Opel durch Magna und die russische Sberbank geplatzt ist, rollen keine Zafira und Astra von den GAS-Fließbändern in Nischnij Nowgorod. Trotzdem werden diese Modelle in Russland gefertigt - und zwar in den Kaliningrader Awtotor-Werken. Bis 2011 wollen GM und Awtotor rund 50 Millionen Euro investieren. Dann soll der gesamte Produktionszyklus mit eigener Schweißerei und

Lackiererei stehen.

Der deutsche Volkswagenkonzern hat diese Hürde bereits im Oktober 2009 genommen: Schweißerei, Lackiererei und Montage - diese Stationen durchlaufen in Kaluga bereits die Modelle Skoda Octavia und VW Tiguan. Im Jahr 2010 sollen auch der Skoda Fabia und der Volkswagen Passat komplett in Russland gefertigt werden. Die geplanten Kapazitäten liegen in diesem Jahr bei 150.000 Einheiten. Die Volkswagen Gruppe war mit 94.018 verkauften Autos (minus 28 Prozent) gleich hinter der GM Group (141.95 verkaufte

Autos; minus 58 Prozent) noch der erfolgreichste ausländische Anbieter in Russland. 2009 wurden in Russland laut Informationen der Marktforschungsagentur ASM-Holding 279.935 Automobile ausländischer Marken gefertigt beziehungsweise montiert, 52,7 Prozent weniger als im Vorjahr.

Die russischen Automobilschmieden AwtoWAZ und GAZ hängen mittlerweile am Tropf der russischen Antikrisen-Programme. Dank der hohen Zölle auf Importfahrzeuge konnten die russischen Hersteller sogar Marktanteile zurückgewinnen. Für IshAwto jedoch kam jede Hilfe zu spät, der Autokonzern ging 2009 in die Insolvenz. Ohne eine direkte Finanzspritze durch den Staat hätte Russlands größter Autobauer AwtoWAZ dieses Schicksal geteilt. Zum 1. Januar 2010 hatte AwtoWAZ rund 80 Milliarden Rubel Schulden.

In Togliatti wurden 2009 zwei Drittel weniger Fahrzeuge hergestellt als 2008. Der französische Renault-Konzern will sich bei AwtoWAZ, an dem er 25 Prozent hält, mit neuen Technologien einbringen. Insgesamt will Renault-Nissan 300 Millionen Euro in Togliatti investieren und dort künftig selbst produzieren.

Das Gorkowski Awtosawod (GAZ) hat von Januar bis November 2009 nur 2159 Pkw produziert, das ist ein Zehntel des Vorjahresvolumens. Im Jahr 2010 will GAZ rund 3000 Wolga Siber bauen. Auch hier sind föderale Ministerien und Gebietsverwaltungen die Hauptabnehmer. Der Hersteller UAZ fertigte 2009 52 Prozent weniger als im Vorjahr. Russlandweit ging die Pkw-Produktion 2009 um knapp 60 Prozent zurück.

Neue Kapazitäten trotz Krise - das gibt es nur im Fernen Osten Russlands. Der Sollers-Konzern, der Automobile der Marken UAZ, Isuzu, SsangYong und Fiat produziert, eröffnete am 29. Dezember 2009 ein Werk in Wladiwostok. 2010 sollen die Kapazitäten bei 15.000 Fahrzeugen liegen und bis 2012 auf 40.000 Einheiten steigen. Produziert werden dort unter anderem SsangYong Crossover, UAZ Patriot, Spezial-UAZ sowie Isuzu-Geldtransporter und Taxis bis hin zu Isuzu-Lkw.

Der Markt für Lastkraftwagen zwischen 3,5 und 40 Tonnen brach 2009 noch drastischer ein als der für Personenkraftwagen. Wurden im Jahr 2008 noch 186.000 Fahrzeuge dieser Gewichtsklasse verkauft, waren es 2009 nur 60.000. Bei den schweren Lkw (14 bis 40 t) sanken die Verkäufe sämtlicher in- und ausländischen Marken im größten Land der Welt ersten Schätzungen des russischen Herstellers Kamaz zufolge von 126.000 auf 36.000 Lkw. Für 2010 prognostizieren die Kamaz-Marktforscher eine leichte Erholung des Markts für schwere Lkw auf 39.000.

Verlierer der Lkw-Krise sind in erster Linie ausländische Hersteller. Denn obwohl die Verkäufe von Kamaz von 35.500 auf 21.500 Stück im Jahr 2009 gesunken sind, so explodierte der Marktanteil von 28 auf 58 Prozent. Marken wie Scania, MAN oder Daimler verzeichneten einen noch drastischeren Einbruch. So wurden von Januar bis Oktober 2008 insgesamt 57.126 ausländische Marken-Lkw in Russland verkauft, in den ersten zehn Monaten 2009 waren es gerade einmal 5850. Mit anderen Worten: Das Geschäft ist auf ein Zehntel des Vorjahreswertes geschrumpft.

Bis 2013 will Kamaz 20 Milliarden Rubel in ein neues Lkw-Modell investieren. Mit dem Geld sollen ein neuer Motor nach Euro-4 bzw. Euro-5-Standard, ein neues Getriebe sowie ein modernes Fahrerhaus entwickelt werden. Nach den Plänen der Konzernleitung sollen vom neuen Lkw-Modell Jahr für Jahr 46.000 Stück produziert werden. Ein Fünftel der Produktion geht in den Export, der Rest wird in Russland verkauft und soll die Hälfte der innerrussischen Nachfrage nach Lkw decken.

Kamkaz-Aufsichtsratschef Sergej Tschemesow hält ferner die Übernahme der Kamaz-Mehrheit durch den Daimler-Konzern bis 2018 für realistisch. Im Augenblick hält Daimler zehn Prozent der Aktien an Kamaz und verhandelt russischen Medienberichten zufolge über weitere Zukäufe.

Daimler startet überdies ins Jahr 2010 mit zwei neuen 50:50 Joint Ventures. Das Gemeinschaftsunternehmen Mercedes-Benz Trucks Vostok begann mit dem Vertrieb von Mercedes-Benz Lkw und Bussen sowie Setra Reisebussen im Januar. Im 2. Quartal 2010 fällt zudem der Startschuss für die Montage von schweren Mercedes-Benz Lkw der Modelle Actros und Axor. Herstellung und Vertrieb des leichtern Lkw Fuso Canter durch das Gemeinschaftsunternehmen Fuso Kamaz Trucks Rus sollen noch im 1. Quartal beginnen. Die Produktion wird für beide Joint Ventures am Kamaz-Standort Nabereshnye Tschelny aufgebaut.

Im Bereich des Zulieferergeschäftes lag nach Angaben des Beratungsunternehmens PricewaterhouseCoopers das jährliche Marktvolumen für den Komponenten-Primärmarkt bei rund 12,5 Milliarden US-Dollar, für Ersatzteile bei 26 Milliarden US-Dollar. Diese Zahlen nannte der Automobilexperte Stanley Root auf einer Konferenz der russischen ASM-Holding Mitte Dezember 2009.

Neben den 200 russischen Kfz-Teile-Herstellern fertigen mittlerweile auch 40 ausländische Firmen in Russland. Um den Jahresplan 2010 von 450.000 Neufahrzeugen erfüllen zu können, forderte der AwtoWAZ-Präsident Igor Komarow die Zulieferer zu Preisnachlässen für Komponenten von sieben Prozent auf. Allerdings gilt als sehr fraglich, ob dies gelingen wird, denn viele russische Zulieferer schrieben schon im vergangenen Jahr deutlich rote Zahlen. Die Analytiker des Marktforschungsinstituts Awtostat gehen sogar davon aus, das fast alle AwtoWAZ-Partner kurz vor dem Bankrott stehen. Die Verbindlichkeiten des Automobilriesen gegenüber seinen Zulieferern beziffert Awtostat Ende 2009 auf 42,2 Milliarden Rubel.

Zusätzliche Konkurrenz könnte den ohnehin schwer gebeutelten Zulieferern durch eine in Togliatti geplante Wirtschaftssonderzone entstehen: im IT-Park Schiguli-Valley. Dort sollen entlassene AwtoWAZ-Mitarbeiter beschäftigt werden und den Automobilriesen mit Ersatzteilen versorgen, aber auch IT-Produkte und Komponenten für die Raumfahrt fertigen. Die Gebietsverwaltung von Samara hofft darauf, dass als erster ausländischer Investor das slowenische Unternehmen TPV in Togliatti Autositze fertigen könnte. Bisher kauft AwtoWAZ Sitze bei Krista und AwtoWAZ Agregat.

Der russische Lkw-Hersteller Kamaz und die Federal Mogul Corporation haben Anfang des vierten Quartals 2009 ein Joint Venture gegründet und wollen künftig in Nabareshnyje Tschelny Teile für Zylinderkolben nach Euro-3- und Euro-4-Standards herstellen. Auch das deutsche Unternehmen Hörmann Rawema plant den Aufbau einer Produktion in Russland. Zusammen mit einem Wolgograder Traktoren-Hersteller will die Chemnitzer Firma ein Werk für die Federnproduktion errichten (Kosten: rund 42 Millionen Euro).

Der Automobilzulieferer CIE Awtokom, im Frühjahr 2008 vom russischen Konzern Awtokom (65 Prozent) und dem spanischen Unternehmen CIE Automotive (35 Prozent) als Joint Venture in Kaluga gegründet, konnte knapp ein Jahr nach seinem Entstehen Aufträge in Höhe von 40 Millionen Euro aquirieren. Auftraggeber sind AwtoWAZ, GAZ, Volkswagen, Ford und GM.

(Dieser Beitrag entstand mit Material von "Germany Trade & Invest", der Gesellschaft der Bundesrepublik Deutschland für Außenwirtschaft und Standortmarketing. Die Gesellschaft entstand im Januar 2009 durch die Zusammenführung der Bundesagentur für Außenwirtschaft und der Invest in Germany GmbH).