Beinharter Wettbewerb im chinesischen Pkw-Markt

München. Auf den ersten Blick mutet der chinesische Pkw-Markt geradezu als Paradies an: Die mittelfristigen Wachstumsraten sind riesig. Fast drei Viertel der Kunden kaufen zum ersten Mal ein Auto und haben folglich keinerlei Erfahrung. Gleichzeitig stehen Qualität und Verlässlichkeit hoch im Kurs, was gerade europäischen Produzenten mit ihrem Technologievorsprung einen Vorteil verschaffen sollte.

Bei näherer Betrachtung wird allerdings schnell klar, dass das Paradies eher einem Dschungel gleicht, der nur die Fittesten der 80 lokalen und internationalen Automarken überleben lässt. "Dieser Bestand wird sich auf rund zehn bis 15 Hersteller konsolidieren – und damit auf einem dem europäischen Markt vergleichbaren Niveau“, sagt Autoexperte Christian Malorny von der Unternehmensberatung McKinsey. Den deutschen Herstellern bescheinigt er eine gute Ausgangsposition. Für Volkswagen ist China bei einem Absatz von etwas mehr als einer Million Fahrzeuge im vergangenen Jahr bereits jetzt der weltweit wichtigste Pkw-Markt. Die Premiumtochter Audi, die vor allem von öffentlichen Aufträgen lebt, verkaufte 120.000 Einheiten. Die Konkurrenten im chinesischen Luxussegment, BMW und Mercedes, setzten 75.000 beziehungsweise 43.000 Fahrzeuge ab.

Der größte Wettbewerb wird laut McKinsey künftig im Volumensegment mit Fahrzeugpreisen zwischen 6000 und 15.000 Euro entstehen. Zwar wird sich dort die Neufahrzeugnachfrage von zwei Millionen 2006 auf vier Millionen Einheiten in den kommenden zehn Jahren verdoppeln. "Gleichzeitig aber schmelzen die Fahrzeugpreise in diesem Segment um 20 Prozent ab und liegen dann auf amerikanischem Level“, prognostiziert Malorny. Bereits heute liege das durchschnittliche Preisniveau 30 bis 40 Prozent unter dem in Europa. Gleichzeitig erwarteten die Kunden aber eine den europäischen Modellen vergleichbare Funktionalität.

Die Folgen der Preiserosion betreffen nicht nur die Hersteller, die um ihre Profite kämpfen müssen, sondern auch die westlichen Zulieferer. "In den nächsten fünf bis sechs Jahren müssen die Kosten im Volumensegment um 20 Prozent gesenkt werden, um den Preisverfall zu kompensieren und wettbewerbsfähig zu sein“, so der Autoexperte. Dies sei nur möglich, wenn die Autos für den chinesischen Markt komplett vor Ort entwickelt und produziert werden. Außerdem müssten in viel stärkerem Maße als bisher lokale Zulieferer beauftragt werden.

"Damit werden auch etablierte Zulieferer in Deutschland unter verschärften Konkurrenzdruck aus China geraten“, erwartet Malorny. Das Luxussegment mit Preisen über 30.000 Euro wird McKinsey zufolge bis 2018 von gut 200.000 auf mehr als 560.000 Fahrzeuge wachsen, wobei hier eher stabile Preise zu erwarten sind. Da sich in Asien derzeit ein eigener Kundengeschmack entwickelt, dürften aber auch Luxusanbieter nicht um den Aufbau eines lokalen Engineerings herumkommen.

Weil das künftige Wachstum überwiegend aus Städten mit einer Einwohnerzahl zwischen 0,5 und 1,5 Millionen kommt, werden die Hersteller laut Malorny "hohe Summen“ in den Aufbau eines flächendeckenden Händlernetzes investieren müssen. "Aktuell ringen die Produzenten geradezu um gute Händler und Investoren“, so Malorny.