Garmin schluckt Konkurrenten Navigon

Schaffhausen/Hamburg. Der gesättigte Markt und der Erfolg der Smartphones bringen die Anbieter von mobilen Navigationsgeräten unter Konsolidierungsdruck. Gleichzeitig suchen sie ihr Heil im Erstausrüstungsgeschäft mit Autoherstellern und Zulieferern. Vor Kurzem hat US-Navigationspionier Garmin den Kauf des Hamburger Konkurrenten Navigon angekündigt. „Die Übernahme ergänzt die bestehenden Aktivitäten von Garmin im Bereich Automotive und Mobile Navigation optimal. Navigon hat stark in das OEM-Geschäft in Europa investiert – das wird uns unterstützen, unsere eigenen Möglichkeiten in diesem Geschäftsfeld schnell auszuweiten“, begründet Cliff Pemble, President und Chief Operating Officer von Garmin, den Schritt.

Das an der US-Technologiebörse Nasdaq gelistete Unternehmen ist mit einem Weltmarktanteil von 36 Prozent die Nummer eins bei mobilen Navigationsgeräten (Personal Navigation Device – PND). Dagegen ist der stark auf Europa fokussierte Wettbewerber Navigon mit drei Prozent ein kleiner Fisch. Interessant ist das Unternehmen aus drei Gründen dennoch: Navigon verfügt bereits seit Längerem über Kunden aus der europäischen Autoindustrie. Das Unternehmen hat zudem 2009 als erster eine Navigations-App für das iPhone auf den Markt gebracht und ist hier immer noch Marktführer. Nun will Garmin die Forschungsund Entwicklungsressourcen nutzen – vor allem, weil diese auf den europäischen Markt ausgerichtet sind, während die Produkte des US-Konzerns noch immer stark von den dortigen Gewohnheiten geprägt sind.

In der Erstausrüstung ist Navigon vor allem mit kostengünstigen Produkten im unteren Marktsegment präsent. Außerdem verzahnen die Hamburger die Navigation mit Fahrerassistenzsystemen. So erhält die VW-Marke Seat ein integriertes Navigationsgerät mit bestimmten Zusatzfunktionalitäten. Mit Zulieferer Continental haben die Hamburger eine strategische Partnerschaft mit einem mehrjährigen Exklusivvertrag geschlossen: Danach soll die Navigon- Software bei allen fest eigebauten Navigationslösungen von Conti zum Einsatz kommen. Auch BMW zählt zu den Kunden. Garmin wiederum beliefert fast alle namhaften Hersteller – von Ford über Chrysler, VW, BMW und Mercedes bis hin zu Peugeot, Toyota, Honda und Hyundai – mit vorinstallierten mobilen Lösungen.

Mit der Übernahme soll nun vor allem die europäische Autoindustrie stärker in den Fokus genommen werden. Während Navigon die Branche weltweit von Hamburg aus bedient, hat Garmin vor wenigen Wochen in Detroit einen neuen Standort eröffnet, an dem alle Automobilaktivitäten weltweit gebündelt sind. Verantwortlicher Manager ist Matthew Munn, der direkt an Pemble berichtet. Mit der Hinwendung zur Autoindustrie versuchen die Anbieter mobiler Navigationsgeräte die immer schneller abbröckelnde Nachfrage im Kerngeschäft zu kompensieren. In den etablierten Märkten findet bereits ein heftiger Preiskampf statt, der in den Bilanzen tiefe Spuren hinterlässt. Der Wettbewerb wird sich weiter verschärfen, wenn mit GPS ausgestattete Smartphones mehr Navigationsaufgaben übernehmen. Gleichzeitig dürften mit der Vernetzung des Autos kostengünstige, festeingebaute Lösungen den Volumenmarkt erobern und die mobilen Nachrüstlösungen verdrängen.

Unter den rauen Marktbedingungen leiden alle Navigationsanbieter (siehe Seite 15). Besonders schwer erwischt hat es allerdings Navigon: Die Hamburger rutschten 2008 tief in die roten Zahlen. Als 2009 der Rückzug aus dem verlustreichen PND-Geschäft in den USA entschieden wurde, brauchte das Unternehmen eine Finanzspritze der Eigentümer von 6,5 Millionen Euro, um die Liquidität sicherzustellen. Insgesamt beliefen sich die Finanzverbindlichkeiten 2009 auf 17,8 Millionen Euro.

Seit Ende Mai 2008 ist der Finanzinvestor General Atlantic mit Sitz auf den Bermudas mit 90 Prozent an Navigon beteiligt. Die restlichen zehn Prozent hält indirekt Gründungsmitglied Peter Scheufen. Das Unternehmen veröffentlicht lediglich vorgeschriebene Pflichtmitteilungen und hat noch keinen Jahresabschluss für 2010 vorgelegt. Es wurde aber die Rückkehr in die schwarzen Zahlen in Aussicht gestellt. Navigon-Chef Egon Minar befürwortet die Übernahme, zumal sein Unternehmen als Tochtergesellschaft von Garmin erhalten werden soll: „Damit können wir unser Produktangebot ausbauen und im Markt durch Innovationen überzeugen.“