Logan nur "Vorgeschmack" - Megatrend Billigauto

Gelsenkirchen. Der 10. Januar könnte eine neue Ära einläuten. An diesem Donnerstag stellt der indische Konzern Tata in Neu Delhi sein 2500-Dollar-Auto vor. "Damit werden alle Show Cars in Detroit über Nacht langweilig", schreibt das Center Automotive Research (CAR) in einer Studie. Denn: Der Markt für Billigautos wird mittelfristig das mit Abstand am schnellsten wachsende Marktsegment sein, glaubt man der Studie. Den "Einfachstautos" zu Preisen zwischen 2000 und 7000 Dollar werden die größten Wachstumsraten vorhergesagt.

Der Studie zufolge werden die etablierten Automärkte Nordamerika, Europa und Japan (Triade) etwa auf dem aktuellen Niveau stagnieren, während in den Wachstumsmärkten das Neuzulassungsniveau um rund 90 Prozent auf knapp 36 Millionen Neuwagen im Jahr steigen dürfte (siehe nächste Tabelle zu den Schätzungen).

Neunzig Prozent des weltweiten Absatzwachstums kommen dann aus Schwellenländern. Und: Viele der Bewohner dieser Emerging Markets werden sich für ein Billigstauto entscheiden. Der Studie zufolge wird in diesen Ländern der Marktanteil der Low Cost Cars von acht Prozent im Jahr 2006 auf über 30 Prozent im Jahr 2015 steigen. Das entspräche neun Millionen verkauften Billigautos allein in den Emerging Markets im Jahr 2015 - über 13 Prozent aller weltweit verkauften Neuwagen (siehe PDF "Emerging Markets" unter diesem Artikel für Details).

Bereits in den vergangenen sieben Jahren hat sich der Anteil der Schwellenländer am Neuwagenmarkt um fast 90 Prozent von 10,9 Millionen Neufahrzeugen auf aktuell 20,6 Millionen deutlich gesteigert (siehe Tabelle). "Die Entwicklungen der letzten sieben Jahre waren erst der Vorgeschmack auf das, was sich in der nächsten Dekade ereignen wird", schreibt Studienleiter Ferdinand Dudenhöffer.

Ein Vorgeschmack auf die Dynamik des Billigautos sei auch der Dacia Logan. Seit 2004 ist der Wagen zu kaufen. Noch vor dem Jahr 2010 erwartet das CAR jährlich über eine Million Logan. "Das hat es bisher in der Autowelt nicht gegeben. Der Logan ist die größte Erfolgsgeschichte der Autoindustrie", sagt Dudenhöffer. Wie der Dacia Logan zeige, lasse sich ein Billigauto auch "sehr gut profitabel" produzieren, jedoch nur bei einer Neuausrichtung der gesamten Wertschöpfungskette, von Entwicklung über Einkauf, Logistik, Produktion bis zum Vertrieb. Im Segment des Vorreiters Logan erwartet Dudenhöffer künftig auch den größten Wettbewerb im Bereich der Einfachautos.

Dudenhöffer teilt die Billigautos (Fahrzeuge zu Preisen unter 10.000 Dollar) in drei Gruppen ein und bildet Preissegmente von 7000 bis 10.000 Dollar, 5000 bis 7000 Dollar und das "Ultra Low Price Car"-Segment von 2000 bis 5000 Dollar. Im Jahr 2015, schätzt das CAR werden nur 25 Prozent der Verkäufe im Billigsegment auf die "höchste" Preisklasse entfallen, 40 Prozent auf die mittlere und 35 Prozent auf die günstigste. Das größte Risiko für Hersteller sieht Dudenhöffer im Segment zwischen 7000 und 10.000 Dollar.

Der Grund: Nahezu jeder Hersteller könne und werde mit "abgespeckten" Versionen seiner Kleinwagen in dieses Segment drängen, was zu heftigem Wettbewerb führe. Doch würden viele Hersteller dabei einen wichtigen Punkt vergessen: "In den Emerging Markets leben keine Singles, sondern Großfamilien, die Platz nachfragen, also eher den Dacia Logan als den abgestrippten Polo", sagt Dudenhöffer. Damit bleibe das Gros der Nachfrage nach den billigen Kleinwagen auf die gesättigten Märkte beschränkt.

Bislang plant laut Dudenhöffer eine noch überschaubare Anzahl an Herstellern den Eintritt in die besonders wachstumsträchtigen Preissegmente zwischen 2000 und 7000 Dollar oder haben ihn schon vollzogen: Renault/Dacia (3000 und 6000 Dollar), Fiat und Toyota (6000 Dollar), Ford (5000 Dollar), Tata (2500 und 5000 Dollar), Maruti/Suzuki (5000 Dollar) und die Schar der Chinesen um Chery, Geely, Great Wall, Zhonghua, FAW und SAIC. Bei Hyundai und Mitsubishi stehe eine Entscheidung noch aus. Volkswagen etwa fehlt und will sich stattdessen im hart umkämpften Segment zwischen 7000 und 10.000 Dollar versuchen.

Laut CAR wird es Volkswagen auch daher schwer haben, seine ehrgeizigen Wachstumsziele (die Kernmarke VW etwa soll bis 2018 den Absatz auf 6,5 Millionen Fahrzeuge steigern) erfolgreich umzusetzen. Und das Prognose-Institut stellt die Frage: "Warum fehlen VW und Opel" im unteren Preissegment der Billigautos? Eine Antwortmöglichkeit liefert Dudenhöffer mit: "Vielleicht, weil es für die Ingenieure in Wolfsburg oder Rüsselsheim keine Autos sind, auf die ein deutscher Ingenieur stolz sein kann."