Nächstes Jahr droht das nächste Minus

In diesem Jahr werden in Deutschland aller Voraussicht nach weniger Autos neu zugelassen als im Vorjahr. Die Experten der Unternehmensberatung PwC gehen davon aus, dass es 2019 weiter abwärts geht. In den vergangenen Monaten war es der neue Abgas-Prüfzyklus WLTP, der den Herstellern und Händlern zu schaffen machte. Weil nicht alle Motor-/Getriebevarianten rechtzeitig zertifiziert waren, konnten sie den Kunden wochen- und teilweise monatelang nicht das gewünschte Fahrzeug liefern. Auch im kommenden Jahr drohen Probleme. Wenn die ersten großflächigen Diesel-Fahrverbote kommen, werden die Verkaufszahlen der Selbstzünder weiter einbrechen. Selbst wenn sich die Politiker doch noch auf einen Kompromiss einigen, wird der Brexit zu erheblichen Verwerfungen führen, schließlich die die Lieferketten sowohl der britischen als auch der kontinentalen Hersteller auf reibungslosen und zollfreien Warenverkehr angewiesen.

Für das laufende Jahr rechnet PwC in Deutschland mit einem Minus von 0,4 Prozent. Es wäre der erste Rückgang seit 2014. Im kommenden Jahr erwarten die Experten sogar einen Rückgang von 1,0 Prozent. "Der unmittelbare Effekt durch die Umstellung auf WLTP fällt zwar weg. Allerdings dürften die Ereignisse der vergangenen Monate viele Autokäufer hierzulande derart verunsichert haben, dass wir trotz ansonsten stabiler Binnenkonjunktur auch für 2019 mit schwachen Neuzulassungszahlen rechnen", sagte Felix Kuhnert, Global Automotive Leader bei PwC. Doch selbst wenn der Markt um ein Prozent schrumpfen würde, entspräche das einem Volumen von knapp 3,4 Millionen Neuwagen. "Im mittel- und langfristigen Vergleich sind das weiterhin hohe Zulassungszahlen", betont Kuhnert.

Hierzulande, so heißt es in der Studie weiter, drohe lediglich eine Delle. Der Markt in Großbritannien, immerhin der zweitgröße Automarkt Europas, schrumpft deutlich stärker. PwC schreibt von einem "regelrechten Einbruch". Aufgrund der immer noch unklaren Auswirkungen des EU-Austritts wird der Auto-Absatz dort in diesem Jahr um sieben Prozent zurückgehen, prognostizieren die Berater. Im vergangenen Jahr betrug das Minus 5,7 Prozent, für 2019 rechnet PwC mit weiteren 3,0 Prozent Rückgang.

"Auf dem britischen Markt kommt alles zusammen, nämlich einmal die natürliche Abkühlung nach mehreren Boomjahren, dann die Verunsicherung der Käufer durch den Brexit - und schließlich der Verfall des britischen Pfunds, der zur Folge hat, dass sich für die Hersteller der Verkauf von importierten Fahrzeugen kaum noch rechnet", sagt Christoph Stürmer, Global Lead Analyst von PwC Autofacts.

In anderen Ländern entwickelt sich die Autokonjunktur zwar stabiler, aber trotzdem schlechter als vor einem Jahr erwartet. "Der WLTP-Knick macht sich überall bemerkbar, selbst in Frankreich, wo sich der Automarkt nach einem Plus von 4,7 Prozent im vergangenen Jahr eigentlich auf gutem Erholungskurs befand", sagt Stürmer. Bis Mitte des Jahres gingen die Zulassungen noch deutlich nach oben, im zweiten Halbjahr ließ die Dynamik im zweiten Halbjahr nach. Insgesamt geht PwC für dieses Jahr trotzdem noch von einem Zuwachs von 4,1 Prozent aus, bevor der negative Trend 2019 endgültig durchschlägt. "Unsere Prognose liegt bei minus 1,3 Prozent, was vor wenigen Monaten noch undenkbar gewesen wäre."

Ähnliches gilt für Italien. Dort hatten die Experten nach einem Plus von 7,9 Prozent im vergangenen Jahr eigentlich mit einer weiteren Erholung gerechnet. Stattdessen gibt es in diesem Jahr wohl ein Minus von 3,7 Prozent. Für das kommende Jahr rechnet PwC wieder mit einer Steigerung um 4,0 Prozent. "Die strukturelle Erholung überlagert dann wieder die negativen Effekte, also auch die allgemeine Unsicherheit durch die innenpolitische Situation", begründet Kuhnert seine Einschätzung.

Nur in Spanien entwickelt sich der Automarkt wie erwartet. Im vergangenen Jahr legten die Verkaufszahlen um 7,7 Prozent zu, dieses Jahr werden es voraussichtlich 6,7 Prozent. In Mittel- und Osteuropa soll der Zuwachs PwC zufolge sogar bei über zehn Prozent liegen, allerdings sind dort die absoluten Zahlen geringer. "Länder wie Polen oder Ungarn entwickeln sich allmählich zu Automobilmärkten westlicher Prägung - mit einem entsprechend immer höheren Anteil von Neuwagen an den Zulassungen insgesamt", erklärt Kuhnert.

In Europa werden in diesem Jahr vermutlich rund 0,7 Prozent mehr Neuwagen verkauft als im Vorjahr. Für 2019 erwartet PwC ein Minus von 0,1 Prozent. "Angesichts der konjunkturellen Stabilität in den Kernländern und der fortschreitenden Erholung im Süden sind das aber eher enttäuschende Zahlen", betont Stürmer. Die Dieselquote dürfte weiter erheblich zurückgehen. Für dieses Jahr zeichnen sich in Deutschland rund 34 Prozent ab, das wäre ein Minus von etwa 20 Prozent. In Großbritannien und Norwegen ging der Anteil der Dieselfahrzeuge sogar um 30 Prozent zurück. Zudem ist nach wie vor unsicher, wann der allgemein erwartete Durchbruch der Elektroautos erfolgen wird. "So ergibt sich zugespitzt formuliert eine Gemengelage, in der die Käufer nicht wissen, welche Autos sie kaufen sollen - und die Konzerne nicht, welche sie bauen sollen", fasst Stürmer die Situation zusammen. Für 2019 erwartet die Branche aufgrund zahlreicher neuer Modelle einen Anstieg der Elektro-Zulassungen um zwei Drittel, was in Deutschland rund 60.000 Autos entsprechen würde. Das wäre ein Marktanteil von knapp zwei Prozent.

In den USA wird der Automarkt 2018 um knapp ein Prozent schrumpfen. Der Anteil der "Light Vehicles", worunter die Amerikaner Pick-ups, SUVs und Vans verstehen, ist auf 70 Prozent gestiegen, vor einigen Jahren lag er noch bei 50 Prozent. Stürmer erklärt das mit den niedrigen Benzinpreisen. Die Autohersteller kostet dieser "strukturelle Marktumsturz" jedes Jahr Milliarden von Dollar, weil sie ihre Produktion dauernd umstellen müssen.

Auf dem größten Automarkt der Welt scheinen die Zeiten zweistelliger Wachstumraten vorbei zu sein. Die Zahl der Neuzulassungen stagnierte, statt wie erwartet um fünf Prozent zu steigen, "was ausgelöst durch den Handelsstreit mit den USA und dem Rückgang der Börsenkurse vor allem an der zunehmenden Zurückhaltung vieler privater Haushalte liegt, sich für neue Autos weiter zu verschulden", erklärt Kuhnert. Für das kommende Jahr rechnet PwC mit einem Wachstum von 6,7 Prozent, weil sich nach zwei schwachen Jahren wieder etwas Nachfrage angestaut haben dürfte. Die Zahl der E-Auto-Zulassungen soll auf knapp 1,7 Millionen steigen.

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