Warum Deutschland als Zulieferer-Standort an Bedeutung verliert

Ein düsteres Bild für den Standort Deutschland zeichnet eine Untersuchung der Unternehmensberatung Berylls. Nach den Erfahrungen mit unterbrochenen Lieferketten zu Beginn der Pandemie beginne zwar die Mobilitätsbranche, ihre Produktion zu regionalisieren. Aber Deutschland könne davon nicht in ausreichendem Maß profitieren.

Ganz im Gegenteil: "Die Analysen unserer Daten aus den Zulieferer-Studien der Jahre 2017 bis 2021 und unserer Beobachtungen der aktuellen Marktentwicklung zeigen eine langsame Deindustrialisierung Deutschlands im Segment der Automotive-Zulieferer", erklärt Alexander Timmer, Partner bei Berylls Strategy Advisors. Durch die Regionalisierung der Fertigung entstünden zwar durchaus neue Produktionsstätten in Europa, aber nur wenige in Deutschland.

So hat der Chip-Hersteller Intel zwar den Bau zweier neuer Werke in Deutschland angekündigt, auch Bosch will künftig in Dresden Chips produzieren, allerdings machen viele große Namen einen Bogen um Deutschland, so die Unternehmensberatung. Der Interieur-Komponenten-Hersteller Yanfeng beispielsweise wählt Serbien für seinen neuen europäischen Standort. Das Joint Venture zwischen LG Electronics und Magna will dagegen Elektrik- und Elektronikkomponenten in einem neuen Werk in Mexiko produzieren, außerdem eröffnet Magna eine neue Produktionsstätte in der Slowakei. Und Vitesco hat für die Produktion von E-Komponenten nicht etwa den Standort Regensburg gestärkt, sondern ein neues Werk in Ungarn eröffnet.

Der Bedeutungsverlust lasse sich auch an den Zahlen der Zulieferer ablesen. Obwohl die deutschen Unternehmen in den vergangenen fünf Jahren nur geringfügig an Umsatz verloren haben, erlitten sie einen starken Gewinneinbruch und verloren 4,9 Prozent ihrer Gewinnspanne. Laut Studie haben Segmente, in denen deutsche Zulieferer traditionell stark sind, in den vergangenen Jahren klar an Gewicht eingebüßt. Umsätze und Profite gehen hier bereits zurück, und diese Entwicklung werde sich fortsetzen.

Im Vergleich der Weltregionen hätten die deutschen Anbieter den stärksten Rückgang der Rentabilität zwischen 2017 und 2021 hinnehmen müssen. Im selben Zeitraum sei bei den anderen Weltregionen eine Stagnation zu beobachten gewesen. Nicht so China: Die dortige Industrie hat die Verkäufe im betrachteten Zeitraum verdreifachen können, so ein weiteres Studienergebnis.
 
Allen voran die chinesischen Zulieferer, aber auch Unternehmen in Korea, profitieren von den Umbrüchen in der automobilen Welt. Chinas Zuliefererindustrie sei mit großen Schritten auf dem Weg zur internationalen Nummer 1. Dabei würden die dortigen Unternehmen erst seit Kurzem im Konzert der ganz Großen mitspielen.

Der Aufstieg von Weichai Power hängt laut Berylls auch mit dem wachsenden Potenzial zusammen, das Software im Auto besitzt. Schon in wenigen Jahren werde Software für 80 Prozent der Wertschöpfung in der Autoproduktion stehen. Hier liege vor allem für die großen deutschen Zulieferer eine Chance. Bosch, Continental und ZF hätten sich zum Thema klar positioniert, seien hier wettbewerbsfähig oder auf dem Weg dahin.

In diesem Segment sehen die Berylls-Experten die chinesischen Zulieferer noch nicht auf Augenhöhe mit den globalen Spitzenreitern. Sie sind eher Fast Follower als Innovatoren, liefern bislang tendenziell Masse statt Klasse. Für die deutschen Mittelständler bestehe jedoch kein Grund zum Aufatmen. Sie befinden sich laut Berylls in einer äußerst prekären Situation: zwischen den asiatischen Unternehmen, die ihre Softwarekompetenz in den kommenden Jahren ausbauen werden, und den wirklich großen Playern, die auf diesem Gebiet heute schon stark sind. Der Mittelstand drohe zwischen diesen finanziell gut ausgestatteten Wettbewerbern aufgerieben zu werden.

Aus dem Datencenter:

Die 100 umsatzstärksten Automobilzulieferer weltweit 2021