Die Grenzen des Wachstums

Peking. Chinas Markt hat die Versprechungen für die deutschen Autohersteller im Jahr 2015 nicht eingelöst. BMW, Daimler und der VW-Konzern verkauft en zusammen 4,4 Millionen Autos und damit ein Prozent weniger als noch 2014, wie EY analysiert. Man hatte sich viel mehr vorgestellt. Der leichte Rückgang wiegt für BMW und VW umso schwerer, wenn man bedenkt, dass Daimler ein Plus von mehr als 30 Prozent gelungen ist.

China war jahrelang das Land des zweistelligen Wachstums. Um 7,3 Prozent ging es auch 2015 noch voran, 21,1 Millionen Autos wurden verkauft. Dass es zu diesem eher schwachen Wachstum gereicht hat, ist vor allem den boomenden Sportgeländewagen zu verdanken. Ihr Plus von 40 Prozent hat die Verluste der Limousinen ausgeglichen. Der Staat hat ebenfalls seinen Teil beigetragen: Im Oktober wurde die Kaufsteuer für Kleinwagen mit weniger als 1,6 Liter Hubraum auf fünf Prozent halbiert.

Das hat Spuren im Markt hinterlassen: Die lokalen Hersteller mit ihren günstigen SUVs und von der Steuersenkung begünstigten Kleinwagen wuchsen stärker als der Gesamtmarkt. Viele ausländische Hersteller verloren hingegen Marktanteile.

Chinas gesamte Wirtschaft wächst mittlerweile langsamer. Das offizielle Ziel für 2016 wurde auf der Tagung des Nationalen Volkskongresses, Chinas Legislative, auf "zwischen 6,5 und sieben Prozent" gesetzt.

"Zur Marktreifung in China gehört, dass sich volkswirtschaftliche Entwicklungen stärker in Schwankungen der Pkw-Nachfrage niederschlagen als bisher", heißt es bei Audi. In den Küstenmetropolen ist der Markt weitgehend gesättigt. Dort schrumpft en die Verkäufe 2015 laut LMC Automotive sogar.

Um Wachstumsmärkte zu finden, muss man in entlegenere Winkel fahren. In Kleinstädten und im Hinterland legt der Absatz noch zweistellig zu. Ende 2015 gab es nach Daten des Ministeriums für Öffentliche Sicherheit 40 Städte mit mehr als einer Million Autos – fünf mehr als ein Jahr zuvor. Mit 124 Autos je 1000 Einwohner ist die Autodichte noch immer recht niedrig. Experten erwarten daher weiterhin ein stetiges Wachstum – nur eben nicht mehr in zweistelliger Höhe.

"Für die ausländischen Autobauer wird es wichtig sein, die richtigen Modelle zur richtigen Zeit zu haben", sagt Jochen Siebert, Managing Director von JSC Automotive in Schanghai. VW etwa versäumte es jahrelang, in das boomende Segment der Sportgeländewagen einzusteigen. Das Segment wuchs 2015 um gut 40 Prozent auf 6,5 Millionen SUVs. "Mehr als die Hälft e davon nehmen inzwischen lokale Marken wie Great Wall ein", sagt Michael Dunne, Autoexperte mit eigener Beratungsfirma in Hongkong. General Motors hat eine deutlich breitere Modellpalette und konnte im Gegensatz zu VW 2015 zumindest ein wenig zulegen.

Daimler verdankt sein starkes Wachstum auch der Tatsache, das aktuellste Portfolio der Premiumanbieter zu haben. Marktführer Audi legt nun nach und bringt bis zum Sommer zehn neue Modelle. Den Anfang machten der neue Q7 und das Facelift des A6 in der Langversion. "Wir legen dieses Jahr mit einem breit angelegten Generationswechsel in unserem chinesischen Modellportfolio die Basis für weiteres Wachstum: Bis Sommer 2016 starten Nachfolgemodelle für rund 60 Prozent unseres China-Absatzes", sagt Audis China-Chef Joachim Wedler. Audi hält an den langfristigen Wachstumsplänen für China fest – wie auch der gesamte VW-Konzern. Zwei Fabriken des Konzerns sind in Qingdao und Tianjin in Bau.

"VW wird 2016 zusammen mit seinen Joint-Venture-Partnern wie geplant mehr als vier Milliarden Euro vor allem für umweltfreundliche Produkte und nachhaltige Produktionsprozesse investieren", teilte VW China mit. Die Marke VW führt 21 Modelle ein, darunter New Bora, Golf Sportsvan und Magotan, ein C-Modell, ein Facelift des Passat und der Touran L. Bis 2020 will der Konzern – mit Audi und Škoda – zehn neue, lokal produzierte SUVs auf den Markt bringen.

Auch BMW und Daimler bauen weiter aus. BMW werde die Zahl lokal produzierter Modelle von drei auf sechs erhöhen, sagt China-Chef Olaf Kastner. Es werde ein Einsteigermodell unterhalb der Dreier-Reihe geben, Chinaspezifische Varianten des BMW X3 sowie des BMW Zweier Active Tourer. "BMW bedient inzwischen eine sehr viel größere Kundenbasis, die verstärkt Kompakt- und Mittelklasse-Fahrzeuge nachfragt, zusätzlich zu den Oberklasse-Modellen", so Kastner.

Daimler wird 2016 eine lokal produzierte Langversion der E-Klasse sowie die Großraumlimousine V-Klasse auf den Markt bringen und kündigte auf dem Genfer Auto-Salon den Bau eines weiteren Motorenwerks in Peking an.

Die Deutschen wehren sich mit Modellen gegen die Marktkräfte, um auch bei niedrigeren Wachstumszahlen in der eigenen Bilanz ein kräftiges Plus notieren zu können. Gutes Marketing wird dabei immer wichtiger. Dunne: "Die Geschichte aus anderen Branchen zeigt, dass die Chinesen dazu neigen, ohne Vorwarnung die Marke zu wechseln. Sie lieben Marken, aber sind nicht sehr loyal."

Und die lokalen Hersteller werden besser – auch wenn sie bei Limousinen Nachholbedarf haben. Privatfirmen wie Great Wall, Geely oder BYD legen zu. "Sie werden von ihren Kommunen subventioniert", betont Siebert. "Sie legen das auf die Margen um. Mit ihnen zu konkurrieren, ist daher sehr schwierig."

Gleichzeitig stehen strengere Regeln ins Haus. Noch 2016 wird ein Gesetz zur Stärkung der Händlerrechte in Kraft treten, dessen erster Entwurf bereits zirkuliert.

Offen ist, ob weitere Städte die Zulassungszahlen im Kampf gegen Smog und Dauerstau beschränken. Bisher gibt es solche Maßnahmen in sieben Großstädten, darunter Peking und Schanghai. Bis 2018 wird flächendeckend der nationale Abgasstandard 5 eingeführt, er entspricht Euro V.

Der schwierigste Teil: Bis 2020 müssen alle Hersteller ihren Flottenverbrauch auf fünf Liter pro 100 Kilometer drosseln. "Das ist nur mithilfe von Elektro- und Hybridautos möglich", sagt Siebert. Er erwartet, dass die Hersteller vor allem auf Plug-in-Hybride setzen oder auf sogenannte Micro-Hybride: Autos mit Start-Stopp-Technologie, die etwa zehn Prozent Sprit spart und vergleichsweise günstig ist.

Der stark subventionierte Markt für Hybrid- und E-Autos steht indes am Anfang. Mercedes und BMW verkaufen einzelne Modelle. VW plant 15 lokal produzierte Modelle. Audi importiert ein Modell und bringt ab 2016 einen lokal gefertigten A6L als Plug-in-Hybrid.

Das Geschäft wird härter. Dennoch meldete Daimler für Januar und Februar ein Plus von 43 Prozent in China. Und Audi verzeichnet wieder steigenden Andrang in den Schauräumen. Für Resignation sind die Zahlen zu gut.