Fit durch Forschung

München. In der Zulieferbranche läuft es rund. Der weltweite Umsatz erreichte im vergangenen Jahr mit 789 Milliarden Euro ein neues Rekordniveau, und die Aussichten sind glänzend. Die Unternehmensberatung McKinsey hat unlängst ein Marktvolumen für das Jahr 2020 von bis zu zwei Billionen Euro prognostiziert. Spätestens jetzt wird man hellhörig: Solche Steigerungen sind weder normal, noch lassen sie sich unter dem Motto "business as usual" erzielen. Die Branche steht vor massiven Veränderungen.

Die Trends, die diese Umwälzungen bestimmen werden, bewegen die gesamte Autowelt: Es geht um die Elektrifizierung des Antriebs, um das autonome Fahren, um den Einsatz neuer und vor allem leichterer Materialien und um die Digitalisierung der Produktion – die "Industrie 4.0".

Diese Entwicklungen erfordern von praktisch allen Zulieferern eine strategische Neuausrichtung. Sie drückt sich zuvorderst in Fusionen, Übernahmen und Abspaltungen aus, wie das Beratungsunternehmen Berylls konstatiert. Beispiele sind die Übernahme von TRW durch ZF, der Kauf des Start-ups Seeo durch Bosch oder die Übernahme der Delphi-Thermal-Division durch Mahle.

Die neuen technischen Anforderungen (Elektrifizierung, Konnektivität, autonomes Fahren, Leichtbau) werden die Zuteilung der Budgets für Forschung und Entwicklung bei den Autoherstellern massiv verändern. Für die Zulieferer bedeutet das salopp gesagt: Wer im Bereich Elektrik/Elektronik oder neue Werkstoffe agiert, dem wird es an Geld nicht mangeln. Wer hingegen in den klassischen Bereichen aktiv ist, muss sich auf einen noch höheren Kostendruck einstellen. "Die Investitionen in neue Technologien gehen zulasten der Ausgaben für konventionelle Komponenten", sagt Christoph Stürmer, Leiter des Prognoseteams PwC Autofacts. Hinzu komme, dass durch den Einsatz neuer Materialien und vor allem auch die fortschreitende Integration von Bauteilen die Lieferanten von unspezifischen Teilen wie Halterungen, Verstärkungen oder Schrauben immer weniger gefragt seien. Stürmer: "Die werden sozusagen aus dem Auto herauskonstruiert." Spätestens in der nächsten Fahrzeuggeneration werde man diesen Effekt beobachten können.

Es gibt kein Patentrezept, wie Zulieferer den Wandel am besten angehen sollten. Dennoch sind zumindest zwei Bedingungen zentral für den künftigen Erfolg in der Branche: eine neue Gründerkultur und ein deutlicher Ausbau der Forschung und Entwicklung. Stürmer: "Bei den Herstellern liegt die Quote der Forschungs- und Entwicklungsausgaben bei durchschnittlich rund drei Prozent des Umsatzes. Das wird in Zukunft nicht mehr reichen, schon gar nicht für Zulieferer." Mindestens fünf Prozent, eher mehr, seien künftig wohl erforderlich, sagt Stürmer. "Für wirklich neue Ideen brauchen wir eine neue Gründerkultur. Unternehmer müssen wieder etwas unternehmen, und nicht nur ihre Firmen managen."