Die Gewinner des Strukturwandels

München. Die Emil-Frey-Gruppe verkaufte in Deutschland 2006 insgesamt 43.423 Neufahrzeuge. Damit führt das Unternehmen erneut das Ranking der Top-50-Händler vor der Augsburger AVAG und der Deutschen Automobilhandels-Holding an. Nach der aktuellen Erhebung der Top-50-Händler durch das Institut für Automobilwirtschaft (IFA)*, die Automobilwoche exklusiv veröffentlicht, spielen Händlergruppen in Deutschland mittlerweile bei fast allen Marken eine zunehmend gewichtige Rolle im Vertrieb. Dabei steigt der IFA-Untersuchung zufolge die durchschnittliche Größe der einzelnen Betriebe, und auch die ohnehin schon großen Gruppen wachsen noch weiter.

"Professionell geführte Händlergruppen werden zu den Gewinnern im Strukturwandel gehören", kommentiert IFA-Leiter Willi Diez die aktuellen Ergebnisse. "Es ist daher höchste Zeit, von der Vorstellung Abschied zu nehmen, der Automobilhandel in Deutschland sei noch immer von kleinen, standortgebundenen Autohäusern geprägt." Das traditionelle, familiengeführte Autohaus wird sich der Studie zufolge künftig fast nur noch in ländlichen Regionen behaupten können, in den Ballungszentren und städtischen Verdichtungsräumen jedoch zeichnet sich die Dominanz großer Händlergruppen ab. Und die Zukunftsaussichten dieser Unternehmen in einem durch Verdrängungswettbewerb gekennzeichneten Markt sind laut Diez "besser denn je, weil sie den unausweichlichen und voll in Gang befindlichen Konsolidierungsprozess für ihr Wachstum nützen können."

Händlergruppen unterliegen zwar grundsätzlich den gleichen vertraglichen Regelungen wie kleine Autohäuser, "aber ihr Gestaltungsspielraum im Rahmen der Verträge ist ungleich größer", weiß Diez. Diesen Spielraum können sie nutzen, "um den Grad der Fremdbestimmung weiter zu reduzieren".

Dennoch stehen auch die Händlergruppen vor großen Herausforderungen. Eine davon ist die Finanzierung ihres Wachstums. "In Finanzkreisen gibt es nach wie vor eine gewisse Zurückhaltung, sich stärker im Automobilhandel zu engagieren", erläutert Studienleiter Diez. Eine Zurückhaltung, die angesichts der angespannten Marktsituation und etlicher Insolvenzen verständlich ist. Andererseits sei laut Diez aber auch zu erkennen, "dass eine wachsende Zahl von Händlergruppen Renditen erwirtschaften, die mit denen von Handelsunternehmen in anderen Branchen durchaus vergleichbar sind".

Das Institut für Automobilwirtschaft zählt Autohäuser mit drei und mehr Verkaufsbetrieben zu den Handelsgruppen. Der Studie zufolge sind dies in Deutschland knapp 2000 der insgesamt 9800 selbstständigen markengebundenen Autohaus-Unternehmen. Ihr Anteil an den verkauften Neuwagen ist nach IFA-Schätzung seit 1997 von zehn auf rund 64 Prozent gestiegen. Allein die Top-50-Händler vermarkteten 2006 insgesamt 494.310 Fahrzeuge - das entspricht einem Marktanteil von 14,3 Prozent.

Bis auf eine Ausnahme (Cloppenburg Automobil, BMW) vertreiben alle Top-50-Neuwagenhändler mehrere Marken, im Schnitt sind es sechs. Spitzenreiter ist Kroymans mit einem 16-Marken-Portfolio vor Emil Frey mit 15 Fabrikaten. Etwa 20 Top-50-Gruppen haben ihren Markenschwerpunkt bei VW und Audi. Stark vertreten sind auch Opel, Ford und Mercedes-Benz sowie Toyota als häufigste Importmarke. Zwölf Gruppen zeigen zweistellige Wachstumsraten gegenüber dem Vorjahr. Spitzenreiter ist Kroymans mit einem Zuwachs von über 75 Prozent, gefolgt von der Wellergruppe (plus 42 Prozent) und Jacobs-Automobile (plus 40 Prozent). Zu den wichtigsten Gründen für das schnelle Wachstum gehören Insolvenzen und Nachfolgeprobleme im Handel: Der Studie zufolge werden immer mehr traditionell geführte Autohäuser, die in eine wirtschaftliche Schieflage geraten, zu potenziellen Übernahmekandidaten der großen Gruppen.

*Anm. d. Red.: Grundlage der Rankings sind die von den Unternehmen zur Verfügung gestellten Daten, die vom IFA einer Plausibilitätsprüfung unterzogen wurden.