Chip-Nachfrage steigt – Preisdruck bleibt

München. Die Nachfrage nach automobilen Halbleitern bleibt hoch – starke Zuwächse gibt es vor allem in den Märkten der expandierenden Schwellenländer China, Brasilien und Indien (BIC). Für das Jahr 2012 erwarten Analysten weltweit einen Zuwachs von bis zu zwölf Prozent und ein Gesamtvolumen von 26 Milliarden Dollar. Bereits im vergangenen Jahr zeigte sich der Markt für Fahrzeugchips von der Krise erholt: Das Gesamtvolumen erreicht nach Zahlen von Strategy Analytics einen Wert von 20,7 Milliarden Dollar und lag damit deutlich über den 17 Milliarden im Jahr zuvor und sogar um sieben Prozent höher als im Vorkrisenjahr 2007. Zu den größten Halbleiterlieferanten der Autobranche gehört mit einem Marktanteil von 14,2 Prozent nach wie vor Renesas Electronics. Das Unternehmen ist 2009 aus einer Fusion von Renesas und NEC hervorgegangen. Darauf folgt mit klarem Rückstand Infineon mit einem Marktanteil von 8,8 Prozent.

Auffällig ist, dass die beiden führenden Unternehmen Marktanteile abgeben mussten, während die Nummer drei und vier – Freescale und ST Microelectronics – dazugewannen und Infineon auf den Leib rückten. Auch NXP und Bosch erhöhten ihre Marktanteile deutlich. Dagegen gaben Toshiba und Texas Instruments Anteile ab. Als einziger großer Anbieter verlor Toshiba auch absolut an Umsatz. Bei der Unternehmensberatung Frost & Sullivan sieht man die größten Zuwachschancen für Chiphersteller in den Segmenten Hybridfahrzeuge und Elektromobilität. Allein hier sei bis 2015 ein Volumen von zehn Millionen Dollar zu erwarten. Besonders gute Aussichten gebe es für diskrete Halbleiter sowie 32-Bit-Mikro- Controller.

Gefragt sind weiterhin Chips mit Funktionalitäten, die die drei Megatrends grüner, intelligenter und billiger unterstützen. Damit stellt sich zwangsläufig die Frage nach der Preisentwicklung. "Es wird einen fortgesetzten Preisdruck für die Chiphersteller geben“, erklärt Mali Venkatesan, Research-Manager bei IDC. Seiner Einschätzung nach könnten aber solche Anbieter ihre Preisziele halten, die Halbleiter mit Schlüsselfunktionen wie Motoren- und Airbag-Kontrolle oder den von Kunden stark nachgefragten Infotainment-Funktionalitäten bereitstellen.

Ausfälle musste die Branche nach der Tsunami-Katastrophe in Japan beklagen. Diese fielen jedoch im Vergleich zu anderen Industrien moderat aus. "Entscheidend war, dass man aus vorausgegangenen Zulieferkrisen gelernt hatte“, bilanziert Joseph Notaro, Vice President Marketing & Application Automotive bei ST Microelectronics. Die Kunden seien zum Beispiel bereit gewesen, extreme Maßnahmen einzuleiten, um schwerwiegendere Ausfälle zu vermeiden. Sie hätten unter anderem bei den Komponenten in einer sehr kurzen Zeitspanne Veränderungen vorgenommen, um Engpässe zu überbrücken. "Wir haben nach der Katastrophe in Japan ein erweitertes Maßnahmenbündel beschlossen“, berichtet Michael Hannawald, Marketingleiter Automotive von Renesas Electronics. So sollen nun verbesserte Logistik- und Lagermodelle eine höhere Liefersicherheit gewährleisten. Zudem gibt es bauliche Verbesserungen, die erhöhte Erdbebensicherheit und verkürzte Wiederaufbauzeiten nach Katastrophen garantieren sollen. Auch soll das Fabriken-Netzwerk ausgeweitet werden, um so eine höhere Flexibilität zu gewährleisten und im Bedarfsfall Teile der Produktion auf nicht betroffene Fabriken verlagern zu können.

Für Unsicherheit sorgt derzeit die weltweite Währungs- und Schuldenkrise. "Wir passen unsere Zahlen für dieses und nächstes Jahr beständig nach unten an“, so IDC-Manager Venkatesan. Relativ unbeeindruckt zeigt man sich ob solcher Einschätzungen bei ST Microelectronics. "Gegenwärtig folgen die Prognosen vieler Analysten für das nächste Jahr scheinbar dem Auf und Ab der Börsen“, so Joseph Notaro. Sicherlich habe die Wirtschaftskrise Auswirkungen auf die Abverkäufe im Jahr 2012, doch die Größenordnung sei noch nicht zu erkennen. Gut gerüstet sieht sich ebenfalls Branchenprimus Renesas Electronics. "Wir wollen unsere Position ausbauen, auch durch die Einführung der 40-Nanometer-MONOSFlash- Technologie als Alleinstellungsmerkmal im Mikro-Controller- Bereich“, gibt sich Hannawald selbstsicher.

Die keineswegs neue Idee der MONOS-Flash-Technologie soll für höhere Geschwindigkeit und Zuverlässigkeit von Mikro-Controllern sorgen. Künftige Schübe für den Halbleitermarkt sind vor allem aus den BIC-Ländern zu erwarten. Laut Strategy Analytics wächst dort die Nachfrage im nächsten Jahr um mindestens 20 Prozent. In Europa müsse man dagegen mit einer Stagnation rechnen. "Für die Chip-Hersteller wird es darauf ankommen, in den neuen Boom- Märkten Flagge zu zeigen“, unterstreicht Ian Riches, Automotive- Analyst vom Marktforscher Strategy Analytics. Lag der Gesamtanteil der weltweiten Nachfrage 2007 in den BIC-Staaten bei nur zehn Prozent, dürfte dieser bis 2018 auf etwa 30 Prozent klettern. (Grafik: Automobilwoche)