Mit welchen Komponenten Zulieferer zulegen können

Weltweit strengere CO2-Grenzwerte und eine steigende Nachfrage nach Elektroautos werden den Markt für die Hersteller von Antriebssträngen bis zum Jahr 2025 fundamental verändern. Zu diesem Ergebnis kommt die Studie „Reboost“ der Unternehmensberatung McKinsey & Company. So werde die Nachfrage nach Komponenten für Verbrennungsmotoren bis zum Jahr 2025 zurückgehen: um jährlich rund fünf Prozent für Benziner und um etwa sieben Prozent für Dieselmotoren.

Große Gewinner sind hingegen die alternativen Antriebe: Die Nachfrage nach Komponenten für so genannte Mild-Hybride (Start-Stopp-Automatik, Bremskraftrückgewinnung und elektrische Unterstützung des Verbrennungsmotors) wächst um 78 Prozent pro Jahr. Auch die Segmente für die Ausrüstung von Hybridfahrzeugen (für kurzes rein elektrisches Fahren, plus 14 Prozent), für Plugin-Hybride (Laden der Batterie am Stromnetz möglich, plus 30 Prozent) und Fahrzeuge ohne Verbrennungsmotor (batterieelektrisch oder Brennstoffzelle, plus 26 Prozent) legen kräftig zu.

Die gute Nachricht für die Zulieferer von Antriebskomponenten: Insgesamt wächst der Markt für diese Produkte stärker als der Automarkt: von 316 Milliarden US-Dollar 2018 um 4,7 Prozent jährlich auf 435 Milliarden Dollar im Jahr 2025.

"In den kommenden Jahren werden wir eine Revolution bei den Antriebssystemen sehen", erklärt Andreas Cornet, Seniorpartner von McKinsey und Autor der Studie. "Nach 100 Jahren mit nur zwei Antriebssträngen – Benzin und Diesel – werden wir im nächsten Jahrzehnt eine viel größere Vielfalt erleben: von elektrisch unterstützten Verbrennungsmotoren bis hin zu batterieelektrischen Fahrzeugen und Wasserstoffautos."

Dabei habe jede Technologie ihre Vor- und Nachteile: Während E-Autos mit Batterie oder Brennstoffzelle eine bessere Klimabilanz aufweisen, sind diese noch deutlich teurer als Verbrenner, brauchen länger zum „Betanken“ und benötigen eine neue Infrastruktur. Auch deshalb gilt für Cornet: "Es gibt nicht die eine Antriebstechnologie, die für jeden Fahrzeugtyp und jede Region das Allheilmittel sein wird."

Deshalb werde es auch für den klassischen Verbrennungsmotor noch jahrelang attraktive Komponentenmärkte geben, um mit der weiteren Regulierung und der notwendigen Effizienzsteigerung Schritt zu halten. Beispiele sind für die Autoren Produkte für die Abgasnachbehandlung, die Turboaufladung oder 48-Volt-Bordnetze.

Ein weiteres Studienergebnis: Die drei großen Fahrzeugmärkte China, USA und Europa werden sich bei der Elektrifizierung deutlich unterscheiden. In einem aggressiven Szenario mit zunehmender Regulierung auch auf Städteebene, mit einem massiven Ausbau der Ladeinfrastruktur und höherer Kundenakzeptanz könnten im Jahr 2030 in China bereits 57 Prozent aller Neufahrzeuge mit einem E-Antrieb ausgestattet sein. In Europa läge der Anteil mit 51 Prozent leicht darunter, die USA folgte mit 42 Prozent.

"Die Automobilzulieferer haben sich auf diese veränderten Vorzeichen eingestellt", unterstreicht Mitautor Andreas Venus. "Alte Gewissheiten gelten nicht mehr – und doch können viele Zulieferer in Deutschland auf ein stabiles Fundament bauen." Als Pluspunkte gelten die starken Kundenbeziehungen, die hohe technologische Kompetenz, die sehr gut ausgebildeten Mitarbeiter und die hohe Kooperationsbereitschaft. "Auch Zulieferer mit großem Elektronik-Knowhow und der Kompetenz, ganze Systeme zu produzieren, sind im Vorteil", so die Einschätzung von Venus.

Um sich in China gegen lokale Anbieter im Bereich Antriebsstrang zu behaupten, setzen die europäischen Zulieferer nach wie vor auf eine bewährte Vorgehensweisen. "Die europäischen Zulieferer haben heute schon einen starken Footprint in China. Dabei lautet die Erfolgsformel für die europäischen Unternehmen, Joint Venture mit chinesischen Partnern einzugehen, um den Marktzugang zu verbessern. Auf der anderen Seite erhalten die chinesischen Unternehmen so ein besseres Verständnis für das Antriebssystem", erläutert Mit-Autor Patrick Schaufuss im Gespräch mit Automobilwoche.

Doch der Wettbewerb von Wettbewerbern aus China wird wohl zunehmen. "Bei kleinen und leichten Elektronikkomponenten könnten asiatische Zulieferer künftig verstärkt versuchen, ihre Produkte nach Europa zu verschiffen, weil dafür nicht unbedingt eine Fertigung in Europa aufgebaut werden muss. Der Aufbau solcher Fertigungskapazitäten würde Jahre in Anspruch nehmen", so die Einschätzung von Venus.

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